農業(yè)發(fā)展銀行增發(fā)15億元人民幣高級無抵押債券 收益率2.98%
2020-02-12 11:42 互聯(lián)網
中國農業(yè)發(fā)展銀行(Agricultural Development Bank of China,簡稱“農業(yè)發(fā)展銀行”,穆迪:A1 穩(wěn)定,標普:A+ 穩(wěn)定)在原債券基礎上增發(fā)Reg S、5年期、發(fā)行規(guī)模15億元人民幣的高級無抵押債券,初始指導價3.35%區(qū)域,最終指導價2.98%-3.00%區(qū)域,收益率2.98%。該債券將于2月17日交割,并于香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司(中歐所)、倫敦交易所和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司進行交易。
上述增發(fā)債券與原債券將立即互換,并將作為單一系列對債券相關的所有事項進行投票。該債券募集資金將用于為一般信貸業(yè)務、營運資金及一般公司用途提供資金。預期發(fā)行評級A+(標普)。
原債券于2019年11月6日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模30億元人民幣,息票率3.40%,于2024年11月6日到期,ISIN:HK0000536356。
本次發(fā)行由中國銀行、渣打銀行(B&D)和交通銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人,農業(yè)銀行香港分行、建設銀行、工銀(亞洲)、浦發(fā)銀行、中信銀行國際、瑞穗證券、凱基亞洲、東方匯理和中國信托商業(yè)銀行擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人,并已于2月10日起召開全球投資者電話會議。
據(jù)了解,該債券訂單已超120億元人民幣(包括90億元JLM INTEREST)。