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華友轉(zhuǎn)債113641中簽率為0.0173%

2022-02-25 11:42 南方財富網(wǎng)

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的華友轉(zhuǎn)債為1，973，049，000元（1，973，049手），約占本次發(fā)行總量的25.96%，網(wǎng)上中簽率為0.01730114%。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為11，521，379戶，有效申購數(shù)量為11，404，158，950手，即11，404，158，950，000元，配號總數(shù)為11，404，158，950個，起訖號碼為100，000，000，000-111，404，158，949。

發(fā)行狀況 債券代碼 113641 債券簡稱 華友轉(zhuǎn)債
申購代碼 754799 申購簡稱 華友發(fā)債
原股東配售認購代碼 753799 原股東配售認購簡稱 華友配債
原股東股權(quán)登記日 2022-02-23 原股東每股配售額(元/股) 6.2220
正股代碼 603799 正股簡稱 華友鈷業(yè)
發(fā)行價格(元) 100.00 實際募集資金總額(億元) 76.00
申購日期 2022-02-24 周四 申購上限(萬元) 100
發(fā)行對象 (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年2月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售
發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
債券信息 發(fā)行價格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 76.00
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級別 AA+ 評級機構(gòu) 聯(lián)合資信評估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-02-24 止息日 2028-02-23
到期日 2028-02-24 每年付息日 02-24
利率說明 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申購狀況 申購日期 2022-02-24 周四 中簽號公布日期 2022-02-28 周一
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) 0.0173