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華友鈷業(yè)：“華友轉(zhuǎn)債”將于2月24日開啟申購(gòu)

2022-02-22 10:24 南方財(cái)富網(wǎng)

　　華友鈷業(yè)（603799.SH）公司將發(fā)行76億元可轉(zhuǎn)換公司債券（“可轉(zhuǎn)債”或“華友轉(zhuǎn)債”），債券代碼為“113641”。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年2月24日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。

發(fā)行狀況 債券代碼 113641 債券簡(jiǎn)稱 華友轉(zhuǎn)債
申購(gòu)代碼 754799 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 華友發(fā)債
原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 753799 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 華友配債
原股東股權(quán)登記日 2022-02-23 原股東每股配售額(元/股) 6.2220
正股代碼 603799 正股簡(jiǎn)稱 華友鈷業(yè)
發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 實(shí)際募集資金總額(億元) 76.00
申購(gòu)日期 2022-02-24 周四 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) 100
發(fā)行對(duì)象 (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2022年2月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售
發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月23日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

債券信息 發(fā)行價(jià)格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 76.00
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級(jí)別 AA+ 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-02-24 止息日 2028-02-23
到期日 2028-02-24 每年付息日 02-24
利率說(shuō)明 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申購(gòu)狀況 申購(gòu)日期 2022-02-24 周四 中簽號(hào)公布日期 2022-02-28 周一
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) -