旺成科技北交所擬發(fā)行方案

　　7月5日，新三板創(chuàng)新層公司旺成科技(830896)董事會(huì)審議通過(guò)了北交所擬發(fā)行方案，發(fā)行底價(jià)為8.6元/股，募資用于新能源汽車(chē)高精度傳動(dòng)部件建設(shè)項(xiàng)目等。

　　2022年5月，旺成科技進(jìn)入北交所上市輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券。

　　6月30日，公司召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，發(fā)行底價(jià)為8.6元/股，按2021年基本每股收益0.49元估算，發(fā)行底價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率約為18倍。

　　發(fā)行數(shù)量上，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2531萬(wàn)股(不考慮超額配售選擇權(quán)的情況)。全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2910.65萬(wàn)股。

　　募集資金用途上，本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于擬用于新能源汽車(chē)高精度傳動(dòng)部件建設(shè)項(xiàng)目、離合器核心零部件摩擦材料技改項(xiàng)目、高速低噪傳動(dòng)部件實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、數(shù)字化工廠(chǎng)技改項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金金額分別為1.2億元、5000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、3000萬(wàn)元。

　　旺成科技于2014年8月掛牌新三板，公司主要從事齒輪、離合器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，應(yīng)用在摩托車(chē)、全地形車(chē)、汽車(chē)等領(lǐng)域，其齒輪產(chǎn)品主要包括摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪、全地形車(chē)變速箱齒輪、汽車(chē)后橋傳動(dòng)齒輪以及汽車(chē)曲軸齒輪。

　　業(yè)績(jī)方面，2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.65億元，同比增長(zhǎng)28.48%，凈利潤(rùn)超3500萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率在15%左右，符合北交所上市財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。