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打了嗎?周三華特轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率公布,快來(lái)看看!

2023-03-22 02:33 小希雜談

  688268華特氣體向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

  廣東華特氣體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華特氣體”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定對(duì)象發(fā)行64,600.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“華特轉(zhuǎn)債”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可[2023]158號(hào)文同意注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“華特轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“118033”。

  華特氣體本次向不特定對(duì)象發(fā)行64,600.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2023年3月21日(T日)結(jié)束,現(xiàn)將本次華特轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下:

  一、總體情況

  華特轉(zhuǎn)債本次發(fā)行64,600.00萬(wàn)元(64.60萬(wàn)手)可轉(zhuǎn)換公司債券,發(fā)行價(jià)格為100元/張(1,000元/手),本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2023年3月21日(T日)。

  二、發(fā)行結(jié)果

  根據(jù)《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》,本次華特轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為64,600.00萬(wàn)元,向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,最終的發(fā)行結(jié)果如下:

  (一)向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù),最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的華特轉(zhuǎn)債為109,402,000元(109,402手),約占本次發(fā)行總量的16.94%。

 。ǘ┥鐣(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

  本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的華特轉(zhuǎn)債為536,598,000元(536,598手),占本次發(fā)行總量的83.06%,網(wǎng)上中簽率為0.00520423%。

  根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息,本次網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為10,358,341戶,有效申購(gòu)數(shù)量為10,310,801,363手,即10,310,801,363,000元,配號(hào)總數(shù)為10,310,801,363個(gè),起訖號(hào)碼為100,000,000,000-110,310,801,362。

  
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