中航上大創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”

　　2月15日，中航上大高溫合金材料股份有限公司（中航上大）申請創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。中金公司為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資12.5億元。

　　中航上大主要從事高溫及高性能合金、高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，實(shí)現(xiàn)了高溫合金等材料的高質(zhì)量、低成本、短周期生產(chǎn)交付，主要產(chǎn)品交付形態(tài)為鍛棒件、鍛扁件、餅鍛件、環(huán)鍛件、軸鍛件等自由鍛件，廣泛應(yīng)用于航空航天、燃?xì)廨啓C(jī)及汽輪機(jī)、核工程、石油化工等領(lǐng)域高端裝備的生產(chǎn)制造。

　　自成立以來，中航上大致力于解決我國以高溫合金為的特種合金材料與發(fā)達(dá)地區(qū)存在的較大差距，在高返回比再生高溫合金制備和關(guān)鍵材料進(jìn)口替代兩個(gè)方面取得了重大突破。在高返回比再生高溫合金制備方面，公司突破傳統(tǒng)全新料特種合金材料制備方式，聚焦以高溫合金的特種合金產(chǎn)品高值、高效、高技術(shù)循環(huán)再生技術(shù)，在國內(nèi)首創(chuàng)了“第二種高溫合金工藝路線”，實(shí)現(xiàn)了高溫合金高返回比生產(chǎn)制備，全面建立了關(guān)材料返回料循環(huán)再生體系。

　　此外，在關(guān)鍵材料進(jìn)口替代方面，公司針對高端裝備領(lǐng)域嚴(yán)重依賴進(jìn)口的特種合金材料需求，持續(xù)開展新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)，不斷拓展產(chǎn)品維度，部分牌號產(chǎn)品的技術(shù)水平已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，實(shí)現(xiàn)我國關(guān)鍵材料自主可控，并已深入?yún)⑴c我國研制的新一代高溫合金材料的預(yù)研工作，已經(jīng)成為我國高端制造關(guān)鍵材料領(lǐng)先供應(yīng)商。

　　中航上大也是國內(nèi)唯一一家掌握高溫合金返回料再生應(yīng)用技術(shù)，并形成產(chǎn)業(yè)化、通過發(fā)動機(jī)試車考核的企業(yè)，該技術(shù)總體水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，在降低成本、保護(hù)環(huán)境、保證重要資源及打破國外壟斷等方面具有重要意義，可產(chǎn)生顯著經(jīng)濟(jì)和社會效益，應(yīng)用前景廣闊。

　　目前，公司GH6159、GH4141、GH4738等牌號高溫合金已實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，產(chǎn)品已通過中國航發(fā)集團(tuán)、航空工業(yè)集團(tuán)等性能水平檢測、質(zhì)量評審及裝機(jī)試車，實(shí)現(xiàn)批產(chǎn)供貨。公司部分產(chǎn)品經(jīng)鑒定已具有國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。

　　但是，盡管公司已建立了保密管理制，并與關(guān)鍵人員、技術(shù)人員簽訂了保密協(xié)議，但如果公司出現(xiàn)關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵技術(shù)、研發(fā)成果或其他敏感信息泄密，則公司將面臨關(guān)鍵技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)，對生產(chǎn)經(jīng)營帶來負(fù)面影響。此外，報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶的銷售收入分別占同期營業(yè)收入的 57.64%、59.03%及 51.75%，公司客戶較為集中。如果上述主要客戶對公司產(chǎn)品的需求及合作關(guān)系發(fā)生重大變化，將對生產(chǎn)經(jīng)營帶來負(fù)面影響。

　　財(cái)務(wù)方面，于2019年、2020年及2021年，中航上大實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為6.66億元、5.60億元及9.12億元；同期，歸屬于母公司所有的凈利潤分別為2762.21萬元、1869.32萬元及6913.00萬元。