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明日新債申購一覽表：臺21轉(zhuǎn)債12月29日申購指南 發(fā)行價格100元
2021-12-28 09:08 南方財富網(wǎng)
臺21轉(zhuǎn)債12月29日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，臺21轉(zhuǎn)債將于12月29日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股臺21轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、臺21轉(zhuǎn)債基本情況
浙江臺華新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）位于江、浙、滬城市群之中心位置——浙江省嘉興市王店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，緊鄰滬杭高速、乍嘉蘇高速，交通便利，風(fēng)景秀麗。自2001年創(chuàng)建、發(fā)展至今，公司擁有完整的研發(fā)、紡絲、織造、染整及銷售一體的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)保健康、戶外運動、特種防護(hù)等三大系列、多種高檔功能性錦綸面料。公司系中外合資股份有限公司，下屬包括從事紡絲、織造、染整業(yè)務(wù)的多家控股子公司。公司從德國、日本等著名生產(chǎn)廠商引進(jìn)錦綸6、錦綸66民用絲生產(chǎn)線，生產(chǎn)錦綸FDY、ATY、DTY等長絲;擁有國際先進(jìn)水平的噴水織機5000余臺;公司還從德國、日本、臺灣等地區(qū)引進(jìn)成套的染色、壓光、涂層等后整理一體化作業(yè)設(shè)備，生產(chǎn)多種中高檔戶外運動和環(huán)保健康等功能性錦綸面料。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的“產(chǎn)品開發(fā)貢獻(xiàn)獎”、“中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強”;2011年-2013年連年榮獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國長絲織造協(xié)會頒發(fā)的“中國長絲織造行業(yè)競爭力10強企業(yè)”;2012年被中國長絲織造協(xié)會評為“中國功能性錦綸絲織物精品生產(chǎn)基地”;榮獲2014年度、2015年度中國長絲織造協(xié)會“長絲織造行業(yè)經(jīng)濟效益50強”;2015年榮獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的“全國紡織行業(yè)質(zhì)量獎”;2016年榮獲中國長絲織造協(xié)會頒發(fā)的“科技創(chuàng)新獎”、“中國化纖面料名優(yōu)精品金獎”。
經(jīng)營范圍 新型紡織材料及特種紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;其他紡織品的生產(chǎn)及銷售;紡織品、機械設(shè)備及化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品和易制毒化學(xué)品）的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專項管理的商品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
二、臺21轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113638 | 債券簡稱 | 臺21轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754055 | 申購簡稱 | 臺華發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753055 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 臺華配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-12-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6910 | |
| 正股代碼 | 603055 | 正股簡稱 | 臺華新材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.00 | |
| 申購日期 | 2021-12-29 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行股權(quán)登記日(2021年12月28日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2021年12月28日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年12月29日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年12月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-29 | 止息日 | 2027-12-28 | |
| 到期日 | 2027-12-29 | 每年付息日 | 12-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-12-29 周三 | 中簽號公布日期 | 2021-12-31 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、臺21轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：臺21轉(zhuǎn)債12月29日進(jìn)行申購，在12月30日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在12月31日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
